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2015年,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇帶動(dòng)美元走強(qiáng),日本經(jīng)濟(jì)面臨較大通縮壓力,以巴西、澳大利亞、俄羅斯等為代表的新興市場(chǎng)國(guó)家均陷入經(jīng)濟(jì)衰退。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)亦不容樂(lè)觀,固定資產(chǎn)投資快速下滑,出口增長(zhǎng)幾近停滯。鋼價(jià)延續(xù)2014年以來(lái)的下跌態(tài)勢(shì),全年價(jià)格創(chuàng)下世紀(jì)新低,今年1-11月,全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)同比下降4.2%,粗鋼產(chǎn)量20年來(lái)首次下滑,鋼鐵企業(yè)大面積虧損,行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)更加嚴(yán)峻。
一、2016年鋼鐵供給預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)2016年鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)增加,但新增產(chǎn)能同比略有下降。
近3年有約7800萬(wàn)噸高爐產(chǎn)能關(guān)停,2016年將有更多企業(yè)加入關(guān)停行列。不過(guò),2016年仍有2790萬(wàn)噸的高爐生鐵新增能力,共12座24460立方米;未來(lái)幾年仍有8000萬(wàn)噸的軋材新增計(jì)劃。綜合來(lái)看,2016年鋼鐵產(chǎn)能仍將繼續(xù)增加,但新增產(chǎn)能同比略有下降。
預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量將降至7.6-7.7億噸左右。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新的發(fā)展階段,中國(guó)鋼鐵消費(fèi)量已經(jīng)進(jìn)入峰值期,下游市場(chǎng)需求容量急劇收縮,供需矛盾愈發(fā)突出,鋼鐵行業(yè)深陷寒冬,而且將是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程。此時(shí),減產(chǎn)將是行業(yè)尋求生存出路的必然選擇之一。
據(jù)此判斷,2016年粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)回落。根據(jù)供需模型進(jìn)行預(yù)測(cè),在不考慮庫(kù)存變化的情況下,2016年粗鋼產(chǎn)量將下降5.0~5.9%至7.6~7.7億噸。
二、2016年鋼鐵需求預(yù)測(cè)
2015年,內(nèi)需增速持續(xù)負(fù)增長(zhǎng),出口雖然保持了快速的增長(zhǎng),但總量難以彌補(bǔ)內(nèi)需的回落,預(yù)計(jì)2016年內(nèi)需下滑的趨勢(shì)還將延續(xù),而外需在反傾銷(xiāo)的影響下,增長(zhǎng)難度較大。
1、自下而上預(yù)測(cè)法
根據(jù)自下而上的預(yù)測(cè)方法,對(duì)鋼鐵各下游行業(yè)2016年的用鋼需求進(jìn)行預(yù)測(cè),分別得出2016年用鋼需求為6.65億噸和6.72億噸,分別下降5.5%和4.5%。具體各下游行業(yè)的增速預(yù)測(cè)如下:
預(yù)計(jì)2016基建投資增速將穩(wěn)中有升,全年增速20%左右。
一系列政策支持反映了國(guó)家對(duì)基建的高度重視,通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)投資的重要性不言而喻。而國(guó)家預(yù)算、政策性銀行貸款以及地方政府融資平臺(tái)將為基建投資提供融資渠道。出于穩(wěn)增長(zhǎng)的需要,預(yù)計(jì)2016年基建投資增速將維持高位,全年增速20%左右。
預(yù)計(jì)2016年汽車(chē)用鋼需求增速2%左右。
2016年的汽車(chē)行業(yè)仍處于成長(zhǎng)期,在2015年高基數(shù)的產(chǎn)銷(xiāo)量基數(shù)上,產(chǎn)銷(xiāo)量增速微幅增長(zhǎng),帶動(dòng)汽車(chē)用鋼需求增長(zhǎng)2%左右。品種之間的差異仍將存在,且預(yù)計(jì)乘用車(chē)的表現(xiàn)仍將好于客車(chē)和卡車(chē)。
預(yù)計(jì)2016年工程機(jī)械行業(yè)整體需求在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑的影響下繼續(xù)萎縮。
受到房地產(chǎn)投資低迷的影響,2015年工程機(jī)械銷(xiāo)量繼續(xù)大幅下滑,其中1-9月挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比下滑24.3%,起重機(jī)同比下滑18%,預(yù)計(jì)2016年機(jī)械行業(yè)整體需求將繼續(xù)萎縮5-9%左右。
預(yù)計(jì)2016年造船用鋼需求量萎縮8-12%左右。
數(shù)據(jù)顯示,1~11月,全國(guó)造船完工3620萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)10.9%。受全球航運(yùn)市場(chǎng)低迷、油價(jià)持續(xù)下跌的影響,新承接船舶船訂單量2319萬(wàn)載重噸,同比下降59.1%。國(guó)內(nèi)造船業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重,船企虧損較多,同時(shí),由于新船價(jià)格下降,船企對(duì)能否順利交船的憂慮也在提升,因?yàn)榇瑬|預(yù)付定金比例很低,當(dāng)造船成本下降時(shí),船東毀單的可能性也在增加。此外,國(guó)際運(yùn)價(jià)指數(shù)底部震蕩,部分投資機(jī)構(gòu)或者船東對(duì)于接收新船也不積極。2016年國(guó)內(nèi)造船用鋼需求量將會(huì)萎縮8-12%左右。
2、 自上而下法
根據(jù)供需模型進(jìn)行測(cè)算,基于2016年固定資產(chǎn)投資增速8.5%和GDP增速6.5%的假設(shè)前提,在不考慮庫(kù)存變化的情況下,2016年粗鋼表觀消費(fèi)將分別下降4.5%和5.5%至6.72億噸和6.65億噸。
三、2016年鋼鐵價(jià)格預(yù)測(cè)
全球鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩未減。
盡管2015年復(fù)雜的因素促成了包含原油、黃金、鐵礦石等在內(nèi)的大宗商品價(jià)格的明顯下跌,一些高成本礦山因虧損被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn),但是四大礦山的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),加之新興礦山的投產(chǎn),比如澳大利亞女首富GinaRinehart開(kāi)發(fā)的年產(chǎn)能有望達(dá)5500萬(wàn)噸的鐵礦項(xiàng)目RoyHill在四季度開(kāi)始運(yùn)出,供應(yīng)量約在600-700萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2015及2016年全球鐵礦石的產(chǎn)量總體仍將是增長(zhǎng)的。這與全球鋼材需求下降,粗鋼產(chǎn)量下滑進(jìn)而鐵礦石需求量縮減的情況逆向而行,可見(jiàn)鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩的情況未見(jiàn)減緩,反而更加嚴(yán)重。
國(guó)產(chǎn)礦面臨形勢(shì)更為嚴(yán)峻。
據(jù)了解,國(guó)產(chǎn)重點(diǎn)礦山的平均生產(chǎn)成本為491元/噸左右(不含稅),部分國(guó)企礦山的生產(chǎn)成本更是高達(dá)750元/噸左右,遠(yuǎn)高于國(guó)外礦山生產(chǎn)成本,2016年國(guó)外大型礦山將繼續(xù)降本增產(chǎn),進(jìn)一步擠壓國(guó)外和國(guó)內(nèi)中小礦山的市場(chǎng)份額。
預(yù)計(jì)礦石價(jià)格將運(yùn)行于30-55美元/噸之間,均價(jià)為45美元/噸左右。
預(yù)計(jì)2016年全球生鐵產(chǎn)量下降2%左右,對(duì)鐵礦石需求有所下降,而供應(yīng)端仍將有3500萬(wàn)噸左右的新增量,2016年鐵礦石仍將呈現(xiàn)供過(guò)于求的態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)2016年進(jìn)口礦均價(jià)在45美元/噸左右,價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為30-55美元/噸(CIF)。
目前,全球尤其是中國(guó)仍處于美國(guó)2008年次貸危機(jī)后量化寬松帶來(lái)的“超級(jí)循環(huán)周期”的尾聲,鋼鐵、鐵礦石、原油等大宗商品的產(chǎn)能仍在持續(xù)釋放。
從全球大宗商品價(jià)格來(lái)看,新一輪的下跌從2011年開(kāi)始,2015年出現(xiàn)加速下跌態(tài)勢(shì),原油和鐵礦石的大宗商品價(jià)格的大幅下跌,必然對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成新的下行壓力,在中國(guó)進(jìn)入供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下,短期仍難見(jiàn)好轉(zhuǎn)。
在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑、產(chǎn)量和消費(fèi)紛紛達(dá)到峰值,而需求下滑嚴(yán)重,供求關(guān)系難以好轉(zhuǎn)、成本支撐減弱的情況下,預(yù)計(jì)2016年鋼材價(jià)格將再創(chuàng)新低。
綜合價(jià)格指數(shù)全年均價(jià)較2015年再降低10-15%左右達(dá)到2050-2175元/噸左右,上海螺紋鋼全年均價(jià)同比下降9-14%達(dá)到1830-1935元/噸左右,上海熱軋全年均價(jià)同比下降10%-15%到1880-1980元/噸左右。
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